L’Afrique à la conquête des marchés mondiaux ? Dynamiques et mutations des exportations agricoles et alimentaires

Les annonces de relèvement des droits de douane par l’administration américaine début avril 2025 ont suscité beaucoup d’inquiétudes pour les pays exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en particulier les pays du Sud. En réaction à ces annonces, la Fondation FARM a publié un tableau général du commerce des pays d’Afrique subsaharienne, en particulier avec les Etats-Unis. Ce panorama appelle à un examen plus approfondi de la structure et des dynamiques commerciales du continent et ouvrait une série de publications de données et d’infographies continentales et sous régionales. Regardons de plus près ces évolutions au niveau du continent avec des graphiques.

85 % d’augmentation de la valeur des exportations agroalimentaires en une décennie

On observe une croissance globale des exportations africaines de produits agricoles, passant d’environ 35 milliards USD en 2012 à près de 65 milliards USD en 2023.

Des exportations agricoles africaines encore largement concentrées sur les produits alimentaires bruts ou faiblement transformés

Si la valeur des exportations agricoles et alimentaires a connu une croissance soutenue, la distinction entre produits bruts et transformés reste très marquée. En 2023, les produits primaires représentaient près des 2/3 des exportations africaines vers le reste du monde. La majorité des exportations vers l’extérieur du continent reste dominée par des matières premières ou des produits peu transformés. Cependant, l’essor des industries agroalimentaires dans des pays comme le Maroc, la Tunisie ou l’Afrique du Sud témoigne d’une montée en gamme progressive des exportations africaines. Il est également important de préciser que dans le commerce intra-africain, la part des produits transformés et semi-transformés est passée de 63 % à 72 % entre 2003-2005 et 2018-2020 selon une étude du RESAKSS, reflétant le dynamisme du secteur agro-industriel local, notamment en Afrique de l’Ouest.

Des flux dirigés principalement vers l’Europe et l’Asie

L’évolution des destinations des exportations agricoles africaines se caractérise par une diversification marquée depuis les années 2000. Si l’Europe a longtemps constitué le principal débouché, on observe désormais une montée en puissance des pays asiatiques, les deux blocs constituant les deux destinations majeures, avec les produits bruts représentant la majorité des exportations. Comme l’indiquent les graphiques, on note une ouverture croissante vers des marchés émergents d’Asie comme la Chine, l’Inde, le Vietnam ou la Malaisie ainsi que des pays du Golfe. Bien que cette analyse se concentre exclusivement sur les exportations agricoles africaines vers des marchés extracontinentaux, il convient de souligner, comme l’indique le rapport 2020 Africa Agriculture Trade Monitor (2020 AATM), une dynamique croissante des échanges intra-africains, notamment au sein de blocs régionaux tels que la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ou le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Graphique 4 : Destinations principales des exportations, par comestibilité des produits sur les périodes 2012 et 2023

Graphique 5 : Destinations principales des exportations, par niveau de transformation des produits sur les périodes 2012 et 2023

Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, Maroc ou Kenya : les champions africains de l’exportation 

L’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Maroc et le Kenya demeurent les pays leaders incontestés en matière d’exportations agricoles africaines sur la période étudiée (2012-2023). Ces pays affichent des performances remarquables.

Selon la comestibilité des produits (Graphique 6), l’Afrique du Sud conserve la première place en matière d’exportations agricoles sur le continent avec une hausse notable de la proportion de produits alimentaires par rapport aux produits non alimentaires exportés (de 85 % en 2012 à 91 % en 2023). La Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Maroc maintiennent aussi une forte spécialisation dans les produits alimentaires, avec une stabilité dans les parts alimentaires de leurs exportations respectives comme l’indique le graphique.

Le Kenya, contrairement aux autres pays leaders, maintient une part non négligeable de produits non alimentaires (autour de 30 %), indiquant une diversification spécifique dans des segments tels que les fleurs coupées ou les plantes ornementales.

Graphique 6 : Principaux exportateurs africains, par comestibilité des produits sur les périodes 2012 et 2023

Selon le degré de transformation des produits (voir Graphique 7), on observe une progression notable de la part des produits transformés dans plusieurs pays. Cette tendance est particulièrement marquée en Égypte, où la proportion de produits transformés est passée de 41 % à 46 %, et au Ghana, de 23 % à 37 %. Ces évolutions traduisent des efforts soutenus de montée en gamme et de valorisation industrielle. La Tunisie se distingue nettement, affichant une prédominance des produits transformés (notamment l’huile d’olive) dont la part est passée de 66 % en 2012 à 74 % en 2023. À l’inverse, des pays comme l’Éthiopie et le Soudan restent fortement axés sur l’exportation de produits primaires, avec des taux très élevés et stables, avoisinant les 96 %.

Graphique 7 : Principaux exportateurs africains, par niveau de transformation des produits sur les périodes 2012 et 2023

Cacao, fruits et légumes dominent les exportations

Les graphiques montrent une évolution notable dans la composition des exportations agricoles africaines en valeur entre 2012 et 2023. Si les produits phares demeurent, on constate toutefois des changements notables : le cacao, bien qu’il reste central, voit sa part relative reculer de 23 % en 2012 à 18 % en 2023, signe d’une diversification vers d’autres produits. La catégorie des fruits comestibles, écorces d’agrumes et melons progressent fortement, passant de 17 % à 23 % et devenant ainsi le premier groupe exporté.

On observe également une croissance marquée de certaines filières, notamment les graines oléagineuses et plantes industrielles, dont la proportion dans les exportations double pour atteindre 10 %, témoignant du développement de ces cultures. Les légumes, racines et tubercules alimentaires enregistrent aussi une hausse significative.

En revanche, le coton, produit historiquement majeur, subit une forte diminution, sa part passant de 7 % à 2 %, ce qui reflète probablement une perte de compétitivité ou des difficultés spécifiques au secteur.

Enfin, l’année 2023 voit l’émergence d’une nouvelle catégorie : les préparations de légumes, fruits ou autres parties de plantes, qui représentent désormais 3 % des exportations, soulignant ainsi le développement progressif des filières de transformation alimentaire.

Marché américain : l’Afrique intensifie et diversifie ses exportations agroalimentaires

L’Afrique de l’Ouest et de l’Est sont les principales sous-régions exportatrices vers les États-Unis. Toutefois, les volumes restent modestes (< 3 milliards USD) et stagnent depuis 2018 dans ces deux régions. A l’opposé, en Afrique du Nord et en Afrique australe, la valeur des exportations a connu un bond notable, respectivement de 37 % et 42 % entre 2018 et 2023. Cependant, les tarifs douaniers de l’administration américaine pourraient ralentir cette dynamique ou la détourner vers d’autres marchés.

Graphique 10 : Structure des exportations vers les USA, par comestibilité des produits sur les périodes 2012 et 2023

Au cours des dix dernières années, les exportations de produits transformés du continent africain vers les États-Unis ont connu une progression notable. Grâce à l’accord AGOA, plusieurs pays africains, comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar ou encore le Kenya, ont accru la part de produits à plus forte valeur ajoutée dans leurs ventes, tels que le cacao sous forme de pâte ou de beurre, le chocolat, les fruits secs, les conserves de poisson ou encore les huiles végétales. Cette dynamique reflète les efforts engagés pour diversifier l’offre exportée et renforcer la transformation locale, permettant ainsi à l’Afrique de mieux s’insérer dans les chaînes de valeur agroalimentaires américaines.

Graphique 11 : Structure des exportations vers les USA, par niveau de transformation des produits sur les périodes 2012 et 2023

Graphique 12 : Principaux exportateurs africains vers les USA, par comestibilité des produits sur les périodes 2012 et 2023

Graphique 13 : Principaux exportateurs africains vers les USA, par niveau de transformation des produits sur les périodes 2012 et 2023

Cacao, café, thé et épices et fruits constituent les principaux produits agricoles exportés vers les USA.