{"id":6075,"date":"2023-02-15T11:22:54","date_gmt":"2023-02-15T10:22:54","guid":{"rendered":"https:\/\/fondation-farm.org\/?p=6075"},"modified":"2023-03-21T11:01:23","modified_gmt":"2023-03-21T10:01:23","slug":"guerre-ukraine-cereales-bilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fondation-farm.org\/en\/guerre-ukraine-cereales-bilan\/","title":{"rendered":"Agriculture in Ukraine: One year after the start of the war, what is the outcome for cereals?"},"content":{"rendered":"\n
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Alors que le conflit s\u2019appr\u00eate \u00e0 entrer dans sa deuxi\u00e8me ann\u00e9e, les incertitudes autour de la production et des exportations ukrainiennes de c\u00e9r\u00e9ales contribuent \u00e0 d\u00e9stabiliser les march\u00e9s. Quel bilan peut-on tirer des d\u00e9stockages via le corridor de la mer Noire ? Quelles sont les perspectives \u00e0 venir pour l’agriculture en Ukraine ? La Fondation FARM fait le point sur la situation. <\/strong><\/p>\n

\"Un<\/p>\n

Agriculture en Ukraine : bilan des r\u00e9coltes et perspectives 2023<\/strong><\/p>\n

En \u00e0 peine dix ans, l\u2019Ukraine s\u2019est impos\u00e9e comme un op\u00e9rateur incontournable sur les march\u00e9s mondiaux du bl\u00e9 et du ma\u00efs. Entre les campagnes 2010\/11 et 2021\/22, la production de ma\u00efs a augment\u00e9 de 23\u00a0% et celle de bl\u00e9 de 9\u00a0% en moyenne par an, tandis que les volumes export\u00e9s ont explos\u00e9 au rythme moyen de 40\u00a0% et 30\u00a0% respectivement par an[1]<\/a>.<\/p>\n

Apr\u00e8s une mauvaise r\u00e9colte en 2020\/21 \u00e0 la suite de conditions climatiques peu favorables, les productions ukrainiennes de bl\u00e9 comme de ma\u00efs ont atteint des records en 2021\/22<\/strong>, atteignant respectivement 33 et 42 millions de tonnes (MT). La vente de cette r\u00e9colte, de ma\u00efs surtout et plus marginalement de bl\u00e9 a \u00e9t\u00e9 stopp\u00e9e net par l\u2019invasion russe de l\u2019Ukraine le 24 f\u00e9vrier 2022. Pour le bl\u00e9, la campagne de commercialisation commen\u00e7ant en juillet, environ 80\u00a0% de la r\u00e9colte avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 exp\u00e9di\u00e9e fin f\u00e9vrier 2022. Pour le ma\u00efs grain en revanche, la campagne d\u00e9butant g\u00e9n\u00e9ralement en octobre, les ventes \u00e9taient alors moins avanc\u00e9es.<\/p>\n

Un des effets de l\u2019invasion russe a \u00e9t\u00e9 le blocage d\u2019une partie des volumes de la r\u00e9colte 2021\/22 destin\u00e9s \u00e0 l\u2019exportation, faisant planer le risque d\u2019une saturation des infrastructures de stockage du pays. Ce risque a \u00e9t\u00e9 progressivement r\u00e9duit par les deux initiatives de corridor de sortie des grains du territoire ukrainien. La premi\u00e8re initiative est le corridor de solidarit\u00e9 mis en place avec l\u2019appui de l\u2019Union europ\u00e9enne, visant \u00e0 d\u00e9velopper les capacit\u00e9s d\u2019acheminement des grains par voie ferroviaire, routi\u00e8re ou fluviale. La seconde initiative a \u00e9t\u00e9 la cr\u00e9ation du corridor s\u00e9curis\u00e9 en mer Noire \u00e0 la suite de l\u2019accord sign\u00e9 entre la Russie, l\u2019Ukraine, la Turquie et les Nations Unies le 22 juillet 2022, entr\u00e9 en vigueur le 1er<\/sup> ao\u00fbt 2022. Apr\u00e8s des n\u00e9gociations complexes, l\u2019accord a finalement \u00e9t\u00e9 reconduit \u00e0 partir du 19 novembre 2022, pour une dur\u00e9e de 120 jours, repoussant donc \u00e0 mi-mars l\u2019\u00e9ch\u00e9ance de reconduction et les \u00e9ventuelles d\u00e9stabilisations des march\u00e9s que cela occasionnerait.<\/p>\n

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L\u2019incertitude autour de la reconduction du corridor est doubl\u00e9e d\u2019une deuxi\u00e8me incertitude d\u00e9coulant de l\u2019impact durable du conflit sur la production ukrainienne de grains. Les estimations[2]<\/a> de l\u2019USDA pour la campagne 2022\/23 anticipent une diminution de 27\u00a0% des surfaces r\u00e9colt\u00e9es<\/strong>, autant en ma\u00efs qu\u2019en bl\u00e9.<\/strong> Compte tenu des hypoth\u00e8ses en termes de rendements, cela aboutirait \u00e0 une baisse de 36\u00a0% de la production de ma\u00efs et de bl\u00e9<\/strong> en fin de campagne (soit –\u00a015 MT en ma\u00efs et –\u00a012\u00a0MT en bl\u00e9). Le conflit en lui-m\u00eame peut rendre des superficies impropres \u00e0 la culture ou \u00e0 la r\u00e9colte, particuli\u00e8rement pour le bl\u00e9 cultiv\u00e9 \u00e0 l\u2019Est du pays. Mais le diff\u00e9rentiel entre co\u00fbts de production et prix int\u00e9rieurs des c\u00e9r\u00e9ales influence aussi fortement les surfaces sem\u00e9es. Ainsi une partie des superficies de ma\u00efs a \u00e9t\u00e9 mise \u00e0 s\u00e9cher sur pied cet hiver du fait du co\u00fbt \u00e9lev\u00e9 de l\u2019\u00e9nergie (rendant le s\u00e9chage non rentable), tandis que des prix int\u00e9rieurs trop faibles du bl\u00e9 ont dissuad\u00e9 les producteurs ukrainiens d\u2019augmenter leurs surfaces en bl\u00e9 en compensation des surfaces perdues \u00e0 l\u2019Est.<\/p>\n

Agriculture en Ukraine : bilan des d\u00e9stockages via le corridor de la mer Noire<\/strong><\/p>\n

Entre le 1er<\/sup> Ao\u00fbt 2022 et le 31 janvier 2023, 690 bateaux ont quitt\u00e9 les ports de la mer Noire, charg\u00e9s au total de 21 millions de tonnes (MT) de produits alimentaires<\/strong>, principalement des c\u00e9r\u00e9ales et des ol\u00e9oprot\u00e9agineux. Sur cette p\u00e9riode, ce sont 10\u00a0MT de ma\u00efs et 6 MT de bl\u00e9 qui ont quitt\u00e9 les ports ukrainiens[3]<\/a>. Ces chiffres sont tr\u00e8s proches de la diff\u00e9rence entre les derni\u00e8res estimations pr\u00e9-conflit des exportations ukrainiennes pour la campagne de commercialisation 2021\/22[4]<\/a> et les exportations de grains r\u00e9ellement effectu\u00e9es en 2021\/22.<\/p>\n

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Pourtant, des stocks de report importants se sont form\u00e9s \u00e0 la fin de la campagne[5]<\/a>, indiquant que les deux initiatives de corridor, du c\u00f4t\u00e9 de l\u2019UE comme de la mer Noire, n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 suffisantes pour exporter \u00e0 temps l\u2019ensemble des volumes.<\/p>\n

Vers une r\u00e9organisation durable des flux de c\u00e9r\u00e9ales au d\u00e9part de l\u2019Ukraine\u00a0?<\/strong><\/p>\n

Le conflit a fortement rebattu la g\u00e9ographie des march\u00e9s ukrainiens pour le bl\u00e9 et le ma\u00efs. La perte de l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la mer Noire a conduit dans un premier temps \u00e0 rediriger les exportations<\/strong> vers les voies terrestres, soit principalement vers l\u2019Union europ\u00e9enne<\/strong>. Entre avril et juillet 2022, 700\u00a0000 tonnes de bl\u00e9 et 4,4 MT de ma\u00efs <\/strong>ont \u00e9t\u00e9 export\u00e9es d\u2019Ukraine, soit respectivement 20\u00a0% et 50\u00a0% des volumes moyens export\u00e9s sur la m\u00eame p\u00e9riode des trois derni\u00e8res campagnes[6]<\/a>. Ces volumes ont transit\u00e9 par les corridors de solidarit\u00e9 qui ont \u00e9t\u00e9 mis en place par l\u2019Union europ\u00e9enne et dont les capacit\u00e9s sont progressivement mont\u00e9es en puissance.<\/p>\n

Entre les mois d’ao\u00fbt et novembre 2022, le corridor de la mer Noire a permis l\u2019augmentation des capacit\u00e9s d\u2019exportation ukrainiennes. Sur ces quatre mois, 6,3 MT de bl\u00e9 et 8,4 MT de ma\u00efs ont \u00e9t\u00e9 export\u00e9es par l\u2019Ukraine (toutes voies confondues). En bl\u00e9, cela repr\u00e9sente un peu plus de 50 % des volumes moyens export\u00e9s sur la m\u00eame p\u00e9riode des trois derni\u00e8res campagnes, p\u00e9riode qui correspond en temps normal au pic des exportations. Alors que l\u2019Union europ\u00e9enne<\/strong> \u00e9tait une destination minoritaire des exportations ukrainiennes de bl\u00e9 d\u2019avant-guerre, elle a repr\u00e9sent\u00e9 30\u00a0% des volumes<\/strong> qui ont transit\u00e9 par le corridor de la mer Noire entre le 1er<\/sup> ao\u00fbt et le 31 janvier. La Turquie<\/strong> a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 une destination importante du bl\u00e9 ukrainien, avec pr\u00e8s d\u2019un million de tonnes export\u00e9es <\/strong>par voie maritime sur la m\u00eame p\u00e9riode. A noter d\u2019ailleurs que la Turquie est un acteur important dans la transformation des produits c\u00e9r\u00e9aliers. Il est le premier exportateur mondial de farine et le pr\u00e9sident turc a rappel\u00e9 sa d\u00e9termination \u00e0 r\u00e9pondre aux besoins des pays africains d\u00e9pendants des c\u00e9r\u00e9ales de la mer Noire.[7]<\/a><\/p>\n

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Entre juillet et novembre 2022, la zone Moyen-Orient\/Afrique n\u2019a totalis\u00e9 que 20 % de l’ensemble des exportations de bl\u00e9, tous corridors confondus, alors qu\u2019elle \u00e9tait destinataire de 51 % des volumes de bl\u00e9 ukrainiens avant-guerre[8]<\/a>.<\/strong> De m\u00eame, l\u2019Asie (principalement du Sud et du Sud-Est) n\u2019a re\u00e7u que 8\u00a0% des volumes de bl\u00e9 ukrainien contre 36\u00a0% avant-guerre.<\/strong><\/p>\n

Ainsi, il semble se profiler une r\u00e9gionalisation des exportations ukrainiennes de grains.<\/strong> Les circuits de transport par voie terrestre restent fortement utilis\u00e9s en compl\u00e9ment de la voie maritime et des flux plus complexes se mettent en place. Sur le total des quantit\u00e9s de bl\u00e9 export\u00e9es par l\u2019Ukraine entre juillet et novembre 2022, plus d\u2019un quart ont rejoint ses pays frontaliers \u2013 Pologne, Roumanie, Hongrie. Une partie de ces volumes a pu \u00eatre r\u00e9export\u00e9e, notamment depuis la Turquie. Des analyses approfondies doivent \u00eatre conduites pour suivre les c\u00e9r\u00e9ales ukrainiennes et conna\u00eetre leur destination finale.<\/p>\n

Alors que la r\u00e9ouverture de la mer Noire n\u2019a permis qu\u2019une reprise tr\u00e8s partielle des envois vers l\u2019Asie et l\u2019Afrique\/Moyen-Orient, la stabilit\u00e9 de ce nouvel \u00e9quilibre risque de se voir \u00e0 nouveau questionn\u00e9e \u00e0 la mi-mars lors des n\u00e9gociations autour de la reconduction du corridor. Pour l\u2019heure, l\u2019approvisionnement en bl\u00e9 des grands pays importateurs reste assur\u00e9 par les provenances concurrentes de l\u2019Ukraine dont la Russie et l\u2019Union europ\u00e9enne. Si les volumes sont globalement au rendez-vous aujourd\u2019hui, les niveaux de prix, encore historiquement \u00e9lev\u00e9s, ont un impact lourd et durable sur des \u00e9conomies et des soci\u00e9t\u00e9s qui peinent encore \u00e0 se relever de la pand\u00e9mie.<\/p>\n

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Sources\u00a0 Fondation FARM, d’apr\u00e8s Trade Map (douane ukrainienne)<\/em><\/p>\n

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[1]<\/a> Source USDA, bilans alimentaires de l\u2019Ukraine<\/p>\n

[2]<\/a> Derni\u00e8res estimations de janvier 2023, voir la publication \u00ab\u00a0Grain: World Markets and Trade\u00a0\u00bb, dat\u00e9e du 12 janvier 2023.<\/p>\n

[3]<\/a> Source Black Sea Grain Initiative, Joint Coordination Center ; donn\u00e9es arr\u00eat\u00e9es en date du 1er<\/sup> f\u00e9vrier 2023, sont consid\u00e9r\u00e9es les dates de d\u00e9part des navires depuis les ports<\/p>\n

[4]<\/a> USDA, GAIN report, Grain and Feed Quarterly, Ukraine, Kyiv, January 31, 2022<\/p>\n

[5]<\/a> De l\u2019ordre de 5 MT autant en ma\u00efs qu\u2019en bl\u00e9, d\u2019apr\u00e8s l\u2019USDA<\/p>\n

[6]<\/a> Source Douane ukrainienne d\u2019apr\u00e8s Trade Map<\/p>\n

[7]<\/a> Recep Erdogan et Vladimir Poutine se sont d\u2019ailleurs entendus pour que le bl\u00e9 russe envoy\u00e9 gratuitement \u00e0 la Turquie soit transform\u00e9 avant d\u2019\u00eatre envoy\u00e9 vers le continent africain, comme le rappelle l\u2019article de la Tribune La Turquie \u00ab\u00a0d\u00e9termin\u00e9e\u00a0\u00bb \u00e0 transformer le bl\u00e9 russe \u00e0 destination des march\u00e9s africains\u00a0\u00bb. https:\/\/afrique.latribune.fr\/economie\/strategies\/2023-01-09\/la-turquie-determinee-a-transformer-le-ble-russe-a-destination-des-marches-africains-947204.html<\/em><\/p>\n

[8]<\/a> Source douane ukrainienne d\u2019apr\u00e8s Trade Map\u00a0; la situation avant-guerre correspond aux parts de march\u00e9 moyennes sur les trois derni\u00e8res campagnes, de 2019\/20 \u00e0 2021\/22<\/p>\n <\/div> \n <\/div>\n \n \n <\/div>\n \n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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